Qui Sommes Nous

Notre Histoire

OPTIMUS PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant avec un objectif majeur : délivrer de la Valeur Ajoutée à nos clients.

Le cabinet a été fondé en 2010 par Christophe SIMON, ingénieur patrimonial de formation. Il a débuté sa carrière en 1998 au sein du cabinet d’audit Arthur Andersen dans la division Asset Management – Private Banking. Il a ensuite rejoint Cholet Dupont puis la banque UBS avant de créer le cabinet OPTIMUS PATRIMOINE.

Ivan WALLAERT a rejoint le cabinet en 2014. Il débute sa carrière en 1999 en salle des marchés en tant que sales trader actions françaises pour la clientèle anglaise au Credit Agricole Indosuez Cheuvreux puis chez Kepler Capital Market. En 2009, il se tourne vers la clientèle privée et travaille successivement à la banque Neuflize puis chez Allianz Finance conseil.

Pour satisfaire au mieux notre clientèle, nous exerçons la gestion patrimoniale comme une discipline pluridisciplinaire.Notre cabinet à même d’aborder les enjeux patrimoniaux de manière globale et d’offrir un large spectre de solutions. Optimus Patrimoine est spécialisé dans la gestion d’actifs et l’ingénierie patrimoniale à haute valeur ajoutée.

Notre Valeur Ajoutée

Le conseil en investissement financier est le cœur de notre activité.

En fonction de la situation de nos clients, nous établissons avec la plus grande indépendance une sélection, continuellement mise à jour, des meilleurs fonds du marché, grâce à notre suivi des sociétés de gestion et des fonds qu’elles proposent.

A l’aide d’une grille multicritères qui prend en compte la rentabilité attendue, la durée du placement et le niveau de risque accepté, nous proposons une allocation d’actifs sur-mesure.

Les outils que nous avons développés permettent, à partir des fonds sélectionnés, de construire des portefeuilles répondant au cahier des charges défini en amont.

Nous utilisons des fonds qui réagissent différemment aux événements de marché afin d’accroître la diversification et réduire la volatilité du portefeuille. Notre objectif est double : tirer parti des hausses mais surtout amortir les baisses des marchés financiers.

Cette allocation évolue en fonction des facteurs micro et macro-économiques. Notre suivi des marchés nous amène à saisir de nouvelles opportunités et faire évoluer nos recommandations.

Nous produisons périodiquement un tableau de bord personnalisé, visant à restituer les résultats obtenus et vérifier la cohérence entre les investissements et le cahier des charges convenu avec vous.

Nos agréments

Basé à Paris, notre cabinet est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et certifié bénéficiant de l’ensemble des agréments réglementaires, notamment dans le cadre de la gestion d’actifs financiers.

La devise du cabinet est simple mais pleine de valeurs : « Votre patrimoine mérite mieux ». Pour se faire, nous avons plusieurs atouts qui peuvent se résumer ainsi : compétences, disponibilité et indépendance.

Optimus Patrimoine est enregistré à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro d’immatriculation 11 062 230 en tant que Conseiller en Investissement Financier. Le cabinet est par ailleurs référencé sous le n° E003170 par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

Optimus Patrimoine est par ailleurs une société de courtage d’assurance enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro d’immatriculation 11 062 230 positionnée dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1-II 1° du Code des Assurances, n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.