Notre Expertise

Notre Expertise

La mission principale du cabinet WSI CONSEIL est d’accompagner et de concrétiser la gestion patrimoniale de ses clients, dans son sens le plus large.

Après une phase de définition mutuelle d’objectifs, WSI CONSEIL assure la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine financier aux générations futures.

Notre vocation est de trouver pour vous et avec vous le schéma, le support juridique ou la nature d’investissement qui répond à vos spécificités et à votre caractère patrimonial.

À tout moment, vous restez maître de la décision finale : à cette fin, un reporting mensuel clair et consolidé vous garantit que nos actions vont toujours dans le sens de vos intérêts et vos décisions.

Conseil en Investissement Financier

Notre rôle est de vous guider dans votre gestion d’actifs cotés et non cotés selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris soient en adéquation avec le rendement attendu.

Grâce à une veille permanente sur les marchés et l’écosystème financier, nous analysons de façon approfondie les propositions de placement de vos partenaires et formulons des préconisations en toute indépendance.

L’allocation est suivie en continu afin de répondre à vos contraintes, en intégrant une dimension tactique importante en fonction des conditions de marché, notre but étant de vous offrir des solutions pérennes et une tarification contrôlée.

Notre métier est régulé et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) via le statut de Conseil en Investissement Financier.

Ingénierie Patrimoniale

L’équipe d’ingénierie patrimoniale apporte aux familles et chefs d’entreprises, par l’intermédiaire des Family Officers, une expertise dans les domaines juridiques et fiscaux.

Au début de notre relation, nous procédons à un audit patrimonial, qui nous permet de vous accompagner au mieux dans la structuration, l’organisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.

Afin de vous proposer des solutions simples, efficaces et d’avoir une vision exhaustive de votre patrimoine, nous travaillons en synergie avec vos conseils habituels tels que les notaires, les avocats ou les experts-comptables.

Nous n’avons donc pas vocation à nous substituer à vos partenaires, bien au contraire. Dans un contexte d’internationalisation et de complexification des normes, la complémentarité de nos missions respectives s’avère fondamentale pour assurer la pérennité des stratégies patrimoniales mises en œuvre.

Private Equity

Nous conseillons et accompagnons nos clients souhaitant diversifier leur portefeuille par la prise de participation en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME et ETI françaises et européennes non cotées.

En fonction de leurs souhaits d’investissement (financer le démarrage, la croissance, la transmission ou le redressement d’une entreprise), nous sommes à même de les orienter vers du capital-risque, du capital-développement, du capital-transmission ou du capital-retournement.